Desk: Zha lai nuo er: Režie Ye Zhao. S Zhi-Zhong Li, Yuan-Sheng Liu. Jalainur, jméno podle krásného jezera Hulun (mongolsky také Dalai nuur), je jedním z posledních míst na světě, kde ještě jezdí parní vlaky. Tam také příběh začíná. Mistr Chu odchází do důchodu z povrchového uhelného dolu, kde pracuje více než 30 let jako vlakový technik. Nějak se rozhodne odejít do důchodu o měsíc dříve. Jeho učeň Zhi-Zhong, se kterým sdílí vztah jako otec a syn, trvá na tom, že ho vyprovodí a doprovodí ho na cestě k jeho dceři, někde na míle daleko na hranici mezi Čínou a Ruskem..